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日前(qian)，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出(chu)货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服务国内(nei)外客(ke)户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片(pian)及组件(jian)已(yi)完成研发(fa)并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货(huo)。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上💕；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入😈🍆、巨额有息负债）却是样样俱全🍒🍋👜。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年(nian)供應(yīng)增幅(fu)不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下(xia)降，走(zou)勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有(you)所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十(shi)”旺季(ji)的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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1、“当前或许是(shi)进(jin)行价(jia)值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前，诸(zhu)多优质公司的估值仍处于(yu)相对低位。预计下半(ban)年市(shi)场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为(wei)代表的科技股、成长股；另一端则是(shi)估值较低、分(fen)红率较高(gao)的优(you)质白马股(gu)，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

2、第二阶段(duan)结束的标(biao)志，往(wang)往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上(shang)涨的降(jiang)温措(cuo)施(shi)，也可能是宽松政策(ce)的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股(gu)票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和(he)对于(yu)场外配资的规范；2010年(nian)4月对(dui)房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外(wai)配资等也加(jia)大了监管力(li)度(du)。