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在(zai)投研方面，交银(yin)曾经以主动(dong)股票投研能力见长，拥有王崇、何帅、杨浩、杨金(jin)金等知(zhi)名基金经(jing)理。他们在牛市中表现得星(xing)光熠熠，不过，在2022年至2024年(nian)的熊市中，大多出现比较明(ming)显的不适应，剩下杨金(jin)金逆风飞翔。

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另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥔🍍🍍，也是乐观预期发酵的过程💝💝🍊。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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关键在于特朗普(pu)作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的(de)就职演说中对(dui)人群所(suo)说，要 “为一(yi)个充满愤怒、暴力(li)和完全不可预测的世(shi)界带(dai)来新的团结精神”。

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银河(he)证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日(ri)恒生指数累计上涨19.11%，显著优于同期A股主要指数表现。从资金流向看，即便面临外部冲击，南向资金年(nian)内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深层(ceng)次原因(yin)在于国(guo)际(ji)资本对中国资(zi)产信心的(de)增强(qiang)：一方面，稳增(zeng)长政策持续发力推动宏观数(shu)据边际改善，叠(die)加(jia)AI等科技领域突破，提升(sheng)了全球投资者对中国资产(chan)的配置意愿；另一方面，港股作为人(ren)民币国际化(hua)及中概股回归的重要平台，其战(zhan)略定位与估值(zhi)优势吸引内外资对其价值(zhi)合力重估。

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1、行业配置上🍑🍊💯，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工🧡、AI应用（软件🥿😻、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控🥥、并购重组等💖👄💟🍋。

2、市场回顾：本(ben)周A股(gu)、港股指数先扬后抑，周五中(zhong)东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球(qiu)股指普遍回调，中国权益(yi)市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数(shu)收跌(die)，仅(jin)创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级(ji)行业方面，本周A股有(you)色(se)金属、石油石(shi)化、农林(lin)牧渔(yu)领涨；食(shi)饮、家电(dian)、建材领跌；热门概念来看(kan)，稀土永磁、油气(qi)开采受外围扰动因素走强(qiang)。大宗商品方面，避险情(qing)绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货(huo)涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破(po)98关口，人民币汇率震荡。