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在关税的(de)不确定影响下，美(mei)联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对(dui)年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联(lian)储内部对降息预(yu)期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内(nei)两(liang)次降息(xi)预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀(yin)行、成(cheng)都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估(gu)值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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需求端，下半(ban)年海外(wai)生铁(tie)产量各区域分(fen)化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越(yue)南、印度等国(guo)需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是二(er)季度铁(tie)水产(chan)量持续维持高位，且今年(nian)钢(gang)厂高炉持续有利润，生产积极性(xing)高。若维持当前(qian)的利润水平，预(yu)计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左(zuo)右，下半年日均铁水产量(liang)222万吨，同比(bi)下降1万吨（统计(ji)局口径(jing)）。日均铁水产量228万吨，同比(bi)下降3万吨（钢联口径）。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全A指數(shù)主要集中(zhong)在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居(ju)用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械(xie)、裝(zhuang)脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保(bao)險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化(hua)製品、工業(yè)金屬、石(shi)油石化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)萬得全A。

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