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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提(ti)升；②与大(da)数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长、用户基数(shu)提(ti)升，投融资需求提升，市场交(jiao)投活跃促(cu)进存量业务边际(ji)增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部(bu)件板(ban)块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的(de)让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍋🍋😈。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥒，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💓，比2023年实际增长9.4%🥿，创下自冷战结束以来最大增幅🩱👡💟💟🍅。

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2、5 月份的(de)消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数(shu)据(ju)将明确强劲的消(xiao)费水平是否持续，而住房建设数据将提供(gong)洞见，揭示(shi)建筑商(shang)是(shi)否在追赶(gan)滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴(ban)之间的谈判继(ji)续进行，投资者(zhe)将继(ji)续(xu)关注贸易(yi)动态。