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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🍏？目前港股整体估值情况如何🧅？展望下半年，港股市场行情将如何演绎💋👙🍍🌽？哪些行业投资机会值得关注💝💌？对此💟💌🍈，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳👿🥭👿🍒、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙😠👄🍑💛🍊、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全😻、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👝🥾🥑，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🤬💖💛🥔，私募基金、融资余额👛、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🤬🥝👢。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🍌🥑🍄🍊。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🍊👞。由于议员们要求进行相互矛盾的修改💞😈，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🥻👜🍅🥦。随后🍏🍊🤍👢🍄，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🩰🍓😡。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看(kan)，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優(you)，成長價值風(feng)格(ge)或相對均衡。