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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股(gu)的表现存(cun)在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年(nian)不(bu)等。每一(yi)轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期(qi)的上行周期如下图所示。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通(tong)胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关(guan)税政(zheng)策的影(ying)响将(jiang)会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出(chu)现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使(shi)得降息预期进一步(bu)提升，从(cong)而引致美(mei)债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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其二，合作方Vor Bio备受争议🎒👄🩳👜。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍎🥕😈，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍄🧡🍍🥔，家底可能就空了🥻。5月8日😠，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🥾🩱😠。交易之后🧡🥑🍋👝🩲，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥭。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💖🥭👅，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥕，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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2、旁(pang)边(bian)的星巴克臻选(xuan)上海烘焙(bei)工坊(fang)，中(zhong)午就开启限流模式，顾客需排队等候(hou)进(jin)场。自LV“巨轮(lun)”揭幕以来，星巴克(ke)凭借(jie)位置优势持(chi)续迎(ying)来大量客流，直(zhi)到晚上9点仍有不少顾客(ke)点单(dan)。