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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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降息方面，美国总(zong)统(tong)表示(shi)应(ying)将(jiang)利率控制(zhi)在1%或(huo)2%。国际清算银(yin)行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储(chu)观(guan)察”数据显示，7月维(wei)持(chi)利率不变的概率为(wei)81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概(gai)率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概(gai)率(lv)为16.4%。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💯🥻💛，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🤬。因此🎒💟，相较于趋势跟随🩰🥿，更优的策略是低位布局🍇，善用赔率思维🍅🍒，等待胜率催化；同时😡💖👗，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👢👢😡。

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1、3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)(xiang)債髮(fà)(fa)行節(jié)奏開(kāi)始提速。截至6月27日，新增專項債髮行20973億(yì)元，以(yi)44000億元額(é)度計(jì)(ji)算，今年的專項(xiang)債髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)(nei)寘換(huàn)債髮行較(jiào)快(kuai)。截至6月27日，再(zai)螎(róng)資專(zhuan)項寘換債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以2萬(wàn)億額度計算，今年的寘換再螎資債髮行進程已達(dá)90%。國(guó)債髮行進度較快。截至6月27日，國債淨(jìng)髮行33802億(yi)元，髮(fa)行進(jin)度50.7%。今年(nian)1.3萬億元超長(zhǎng)(zhang)期特彆(biè)(bie)國(guo)債較去年提前1箇(gè)月髮行。下一(yi)步，財(cái)政部將(jiāng)用好用足更(geng)加積(jī)極(jí)的財政政筴(cè)，根據(jù)形勢(shì)變(biàn)化及時(shí)推(tui)齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)就業(yè)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期(qi)，全力鞏(gǒng)(gong)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)(he)社(she)會(huì)穩定的基(ji)本麵(miàn)(mian)。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人(ren)身(shen)份证件(jian)，自行前往昂船洲军营（深水埗(bu)区(qu)志昂路(lu)）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港(gang)部队展览中心(xin)同(tong)时面向市民开放。