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展望下半年，虽然绝(jue)对收益(yi)近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国(guo)的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望(wang)在全(quan)球(qiu)资金再配置(zhi)中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场(chang)盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政(zheng)政(zheng)策(ce)利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政(zheng)策驱(qu)动内需为主线。

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