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行业配置：维持哑铃配置思路👅🩳🥻👛，红利底仓+小盘成长🧄👚👄💯。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍🥬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠💓👛🥒👠，获得ROE的抬升👄🍄🥝🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢🧄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛🍌😠💔；补贴政策推动下👿🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍈🍊👡🎒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗💟😡；预期走出底部🥑🥬，高分红保障+经营稳健的白酒🌽👛👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💟🥕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩲💔，小盘成长行情或将进一步加强🥑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👛👙，截至25/5已上行至1.8%🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿👄🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡💖，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩰🤬🍓🍅、信息化（数据库👞、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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上周欧元(yuan)分析错误，欧元实际走势向上破位，最高1.1620．从图形来看，我还是(shi)要坚持月初的观(guan)点，也就是说欧元高位震(zhen)荡盘整行情还未结束，只是月初不确定是1.1520还是1.1660，极限1.1710。所以本周谨慎做(zuo)多，随时留意欧元向下行情出现(xian)，波段(duan)目(mu)标仍(reng)是1.1140区域，只(zhi)不过(guo)还是不能确(que)定顶(ding)部转折点(dian)位置。周初重(zhong)点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨，上方关注1.1660区域强阻力，留(liu)意大反转行情出(chu)现。

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