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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动(dong)下，二季度产销均保持(chi)较高(gao)景气度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩(ji)有(you)望改善。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥬。从降息指引来看🥻，美联储仍保持年内两次降息预期👚👛🩰。不过相比今年3月🥦💔🥾，预期年内不降息的官员人数增加了3人💞，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👄，显示出美联储内部对降息预期的分歧💓🍉。展望未来💘🥥💗👗，鲍威尔提到，只要经济稳固🍄，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💌🍋🧄🍋，以及通胀下降👞，正确的做法就是保持现状🍄，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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“沧渊”的研制始于 2023 年👛，率先发布了海洋领域的第一个开源大语言模型 OceanGPT-1，随后持续更新发布 OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多模态大模型）、OceanGPT-coder（水下具身机器人代码大模型）🍈🥥🥝。

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结合细分领域中观指标来看👄💋，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥻💌💗，中高端芯片需求旺盛🥭🩱，存储器供不应求🍌🍉🥑，价格大幅上涨🎒🍄，DDR4价格季环比超150%🥭🎒，4月中国半导体销售额同比趋势向上😠👛🍊👅、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍑，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍓🥔💖。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍉🎒🍊🥿。

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1、指数(shu)依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策(ce)预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内(nei)生动能走弱(ruo)，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为市场(chang)情绪带(dai)来了阶段性托底与(yu)预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在(zai)震荡区间，而非市场预期(qi)的突(tu)破和主升。

2、6月美(mei)联储降息预期有(you)所升温，美元指数下行(xing)，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。