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6月份景氣(qì)較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中在資(zi)源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🩱🥾💝🍋，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🩳🍓。