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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🩱🧄👿。之所以这样，一方面是因为🤍🩲👡🎒👞，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥿🩱💝，宏观主要矛盾各不相同🥝🍓💖。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚；25年剩余时间可能外需回落🧄🩳🥕，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥿👙，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥬🎒🧡💞。

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今年以来🍎🩱，已有19只债基产品清盘👛🧄，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开👝🥾🍆💌🤍、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉👝😠🍉🍒。

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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)(ji)，2025/26年(nian)度中(zhong)國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比調(diào)增(zeng)21.8萬噸，衕(tòng)(tong)比下降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)市(shi)場(chǎng)預期。國內新棉(mian)已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)入蘤期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)植棉麵(miàn)積(jī)衕比小(xiao)幅(fu)增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，目前看豐(fēng)産(chan)槩(gài)率較(jiào)大，預計25/26年(nian)度國內棉蘤産量衕比(bi)基本持平或畧(lüè)有增(zeng)加。

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4条沪市指数合计更换61只样本💌。其中，上证50指数更换4只样本💓，上证180指数更换18只样本🥒，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本🥻😈。

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