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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于(yu)中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明(ming)顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)的貨(huo)幣(bi)環(huán)(huan)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映(ying)了部分此类担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高(gao)于(yu)美联储 2% 的目标。

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1、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金(jin)的年内分红金额合计(ji)达(da)949.36亿元，占年内分(fen)红总额比例高达七(qi)成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红(hong)榜前十，为中银丰(feng)和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享(xiang)定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额(e)依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍌🩳，使得整体信用周期难以大幅扩张🍉🥭，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👘🍏。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🧡🥕🥝。解决之道🍎🤍🥾，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍏👜🍋，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🩲🍈，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍈，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍍。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍆🌽🥬💕，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👡🍊🧅，使得信用周期没有彻底走出收缩🤍。