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在“电风扇”式的轮动行情中💖，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍋👡👅🤍🍉。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👞🌽🤍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👅🍌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥒，呈现出阶段性见顶的信号🥾💔。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥦🍒💛😻，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👞😈，在短期波动思维下🥿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩲，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💕💟，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥕🌽🥔👜🥭，选择性价比更高的方向👙。从近期算力通信🍆🩳🍉💋🧡、传媒修复🥾、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤬💝，部分资金已经有意愿进行高切低🧡🥬。

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4、交易熱(rè)度(du)：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股(gu)溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比(bi)更高，囙此噹市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好提(ti)陞時(shí)，散戶資金加速(su)入場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所下(xia)滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度(du)的(de)下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市(shi)場(chang)風險(xian)偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸(xi)引大量南下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流(liu)入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后(hou)開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大(da)、速度(du)快(kuai)的現(xian)象，截至6/13，今年(nian)南下資金淨(jìng)(jing)流入6386億元，接近(jin)去年全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全(quan)年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯(xian)著提陞。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌(die)修复。随着硅煤电极等成本重(zhong)心下调(diao)，西南电价优惠落地，复(fu)产陆(lu)续推进，工业硅重归顺(shun)畅下行节(jie)奏。多晶硅增减产并行(xing)，大部分(fen)厂家大规模减产(chan)，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料(liao)，压(ya)价态度坚决。晶硅库存(cun)周转延至(zhi)1个半月，降库重压下持续降价态势难(nan)以避(bi)免，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面(mian)多头挤仓(cang)逻辑结束，反弹动力不再，延续弱(ruo)势震荡。

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1、1🩳🥒🥔、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%🩰；库存处于五年低位，尤其厂库位于近五年同期最低水平💛💞👗。百川盈孚统计💓👄，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%👡👗，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%🍉，环比上涨0.09%💕👜👠；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%，环比上涨0.95%👢🍌💛👄👜。

2、总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请，称某些关键经济大国必须参与对话🥒。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪👛🥦🍅💗。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士，导致印加关系严重破裂。