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受供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点👘，40年期国债收益率达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最弱👝💯。

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“ESG+AI的高光时刻已经来临，AI技术可以确保生活生产过程中😻👗🥒，碳足迹被物理感知和精确计算💕🩲🤬。另外还可以达到AI激发一个点的突变👠🍏，改变原有模态，进而导致全系统、全链条ESG逻辑发生变化🤬👿🤍🥕。”王忠民指出，AI时代，利用AI手段可以大幅降低ESG的合规成本，有效识别漂绿💔、洗绿。

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展望后市💟，国元证券表示🥑，白酒方面🥭🥦👠，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线💋，当前白酒需求暂时承压🧡，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企🌽，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面👘，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🍍🥔🍇、能量饮料等细分赛道景气度高😻🎒🍉🥝；餐饮供应链逐渐修复👛🍌👛💛；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥔👅💔👄💝，龙头乳企韧性较强。

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建(jian)议(yi)在(zai)6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然(ran)变化(hua)的背景下(xia)，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心等待。

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1、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险(xian)偏(pian)好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创(chuang)业板指(zhi)周涨幅收窄。在业内(nei)机构(gou)看来，短期事件引发的(de)下(xia)跌或(huo)为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

2、从关税角度来看👠💓，2025年5月12日💕🥝，中美达成协议💝，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🥔👜👿，巴西占比超70%😠🥾🍍，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。