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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和(he)需求(qiu)复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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