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中遊(yóu)製造業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在一季(ji)度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持(chi)續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)段性(xing)放緩(huan)，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍎🥔👜😻，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍋🧡🍎，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1👢、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🧄💝💓，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制🍓👞，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设👜💔🥬👿，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行🩲、医院🥑🥥🍒👢、电信等更多公共服务集成办理。

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1、這(zhè)(zhe)一比例大約(yuē)昰(shì)(shi)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默(mo)認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)(fei)者工資中轉(zhuan)入(ru)僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默(mo)認(ren)儲(chu)蓄(xu)率設定(ding)爲(wei) 6% 或更高，這一比例(li)幾(jǐ)乎昰 2015 年(nian)選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更(geng)高比例的計劃數量的兩倍。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍅🧡🌽，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👢。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍒🥭👛，预测股息率达3.2%👡🥿，其中👞🍉🤬，银行、电信🤬🥝💓、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🍈💛。中长期来看💝👚😈💕，南向资金持续流入🤬🍒🍇😈，正重塑港股估值体系🍆🍈🍉🥬，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍆，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👡🥻👛😡。