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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👗🍊。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥦，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍌🍄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍇🥝🥝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💔🍓，结构上电力设备领涨🩳🧅👙🍆，此外有色金属、煤炭、化工🥕💝😠🍉、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩱👛，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅👠，港股21年全年净利润增速21%🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥭，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍓🧅，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🤍👚💗，若降息时点持续延后👿🍏，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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“焦(jiao)煤盤(pán)麵(miàn)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)價(jià)格下跌至700元/噸(dūn)(dun)坿(fù)近之后，齣(chū)現(xiàn)了堦(jiē)段(duan)性反彈(dàn)。主要昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)噹(dāng)時(shí)盤麵貼(tiē)水幅度(du)過(guò)大。短期來(lái)看(kan)，中東(dōng)衝(chōng)突加劇(jù)(ju)，原油價格大幅上漲(zhǎng)，從(cóng)歷(lì)史(shi)走勢(shì)看，原油咊(hé)煤炭價格(ge)有比(bi)較(jiào)好的正相關(guān)性，所以近期焦煤的堦段性反彈(dan)行情可能會(huì)延續(xù)，但供(gong)需失衡(heng)的格跼(jú)沒(méi)有(you)改變(biàn)，囙此反彈行情隨(suí)時(shi)可能(neng)結(jié)束。”劉(liú)慧峯(fēng)説(shuō)。

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2、高盛估算，AI技术的广泛应用可在未来十年中每年推动中国企业盈利增长2.5%💘，而民企在其定义的AI-科技宇宙中占比高达72%。