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6月國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品(pin)價格(ge)指數(shù)(shu)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比上行7.62%，WTI原(yuan)油現(xian)貨價(jia)格月(yue)環比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有機化工(gong)品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居前，二(er)乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💯💌👜😡，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💝；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👢；三是除了内需下滑担忧加剧外💓，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月29日🍊🥑，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🧄👝，300950）发布公告🍄👙🩳😻🍑，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🧡🩳👡👘💯。公司股票自6月30日开市起停牌🍓，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💖🍅👝。

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前期表现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要(yao)集中在(zai)：1）消费服务(wu)领域的白(bai)酒(jiu)、调(diao)味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工程机械(xie)、装修建材、钢(gang)铁、基础建(jian)设等。化学(xue)制(zhi)药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化(hua)制品(pin)、工(gong)业金属、石油石化等(deng)板(ban)块跑赢万得全A。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)(chuang)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物(wu)價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持(chi)平于0.1%。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部(bu)机构增(zeng)持可选消费与信息技术。从自下而上视角(jiao)，也可以通过汇总头部(bu)基金披露的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公(gong)司披露大股东信息(xi)得到外资持股的细节(jie)。然而由于季度披露相对低频且数据(ju)公布明显滞后。截至一(yi)季度末，全球头部基金主要增持可选(xuan)消费与信息技术等板块(kuai)，这与(yu)一季度AI科技(ji)领跑行情十(shi)分吻合，相反运输、保险与公用事(shi)业等板块则减持较多。