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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥔👢🩱💔，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍌👛，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤍👘💌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍒，运营商盈利有望保持稳健增长🧡💕🥝。伴随AI应用商业化加速落地🥕💯，信创与国产替代加速🎒💓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧅。

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“繁花书房”里真的有一间书房💖🍉，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书🥝🍑🥾，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书🍌🥾，就这么放着等读者来翻阅🍅🌽。

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总台记者李健南：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊(yi)冲突中的死难者之外，一方(fang)面是(shi)体现伊朗人民对美国和以色列侵(qin)略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵(di)御外(wai)敌入侵的重要(yao)力量。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气(qi)指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。

2、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间👡💖，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。