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(二)电解铝:宏观内需相对偏弱,出口韧性持续性存疑👿🧡,下半年国内政策落地时间或较晚🥻🥝,海外通胀数据低于预期支持降息,但实际关税并不明朗阻碍降息,市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后💝,更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💓💟👘,俄铝进口量明显高于年初预测,俄乌冲突有持续迹象💕🩰🥻,俄铝贸易链条转移的预期证伪🥦🥥,年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💓🩱🍍👙🍅。预计 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%💗🍊💓。2025 年全年角度看,消费主版块房地产(-70)💋🍓👅、家电(+30)👜🍉、光伏(+45)🤍👘、交通运输(+45)🧅、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万吨,增速约 2.21%😻。全年平衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且有挤仓现象💘,建议短期谨慎对待🩲。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(区间上沿有挤仓可能性的考虑)。
分行业来看🍒,国防军工💖🍋、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业,银行、建筑装饰、石油石化🩱🥝🍉、煤炭、非银金融估值水平较低,其中银行的估值水平处于末位。
此前的6月24日🩲🌽,中国稀土公告披露😈🥻💋🍋💞,公司于近日收到非独立董事杨国安👗🍒🥑👡、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告,辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍍🥿💌,董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👘👠🥭。辞职后,杨国安🌽、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务🥕🥕🤍🍅,其确认与公司董事会无不同意见🍉,亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日,杨国安、董贤庭🩳🍑🩳😻、郭惠浒均未持有公司股份。
1、而如中际旭创、新易盛、天孚通(tong)信等率先在相关(guan)领域布局并与海外头部客户保持深(shen)度合作的(de)优秀企业将通过其技术壁垒(lei)进一步巩固自身优势,抢占市场份额。综上(shang),国盛证(zheng)券认为,海外算力复苏(su)趋势已经较为显著,坚定推(tui)荐算力产业链相关企业如(ru)光模块行业龙(long)头、以及光器件。
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