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经证监会另案查明🥾，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🤍，存在重大遗漏。

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3、观点🍋。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍅🧡🥦，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👿🍊🥕，成为高铜价延续的关键🍎🧅😈🍍，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🩰👅🥑；二是🍌🍌，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💯，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💟，一是💗😡，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧅😠🍆？笔者认为🥥🩳👄👠，这种风险存在但概率不大🥿🥿💟🍋，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥔🧡，只是时间上的错配👗💓🥒👄，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💘？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍈🍓😻，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👘，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💗，面临再次补库💝🍓🍒👡，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💛👢👙？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👢🌽🥭💌，不接受高价位的表现💝👗🥦。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💟👞，下有供给支撑的局面🍒，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👝🧄，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍌🍌🍋💯。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍋，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)(biao)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独(du)立焦化厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数据来看，主要是独立焦化企(qi)业(ye)增产，钢(gang)厂焦化厂焦化-高炉总体收益较(jiao)好，因此焦化(hua)利(li)润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢(gang)厂(chang)焦化企业生(sheng)产(chan)更为稳定，不过铁水(shui)产(chan)量预计或(huo)逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭(tan)产量总体(ti)有一定幅度的减量。需求方面，1-5月(yue)份我国粗钢(gang)产量43163万吨，同比下降1.7%；生(sheng)铁产量36274万吨(dun)，同比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势(shi)运(yun)行，对于(yu)焦炭的需求相对一(yi)般，因此焦炭库存水平有所(suo)积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内(nei)焦炭价格累(lei)计下(xia)跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国、越南分别对我国中厚板(ban)、热轧卷(juan)板征收高额临时反倾(qing)销税，同时美国对多(duo)个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增(zeng)长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需(xu)求或将有继续回落，同时焦炭目前总体(ti)库存处(chu)于高位水平(ping)，对于焦(jiao)炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦炭供需相对宽松，不过(guo)焦煤价格低位波(bo)动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附(fu)近，成本端(duan)波动或(huo)对(dui)焦炭(tan)走势影响加大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗(cu)钢产量调控(kong)政策以及终端需求变化。

2、付倍佳(jia)：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业(ye)趋(qu)势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收(shou)敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年(nian)均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。