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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半(ban)年受(shou)关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低(di)。然而，基于(yu)当前相对积极的(de)货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合(he)约(yue)多空(kong)博弈(yi)激烈，市场分(fen)歧(qi)明显(xian)，从相对确定性角(jiao)度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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1🥿、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🥬💘👜👚，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👢👜🍈，可关注NAL和Wodgina项目情况😡；此外，今年供应上来说🥾，尽管部分项目投产延期🥬，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右😈，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产💯🧡👄🍎、海矿Bougouni爬坡🥭💋🍊、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产💗🧄🍈，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产💝🍆🍆💘。碳酸锂生产方面来看🍏🍍🧡，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍑🍓💕，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🥕🍍👞🍆🧅，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🎒🥻。

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2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而(er)是将其作为开源软(ruan)件提供给开发者和企业自行使用。