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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两(liang)年来港股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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此(ci)前，6月9日，*ST同(tong)洲发布公告，披露了关于(yu)投资者诉(su)讼事(shi)项的进展情(qing)况。公告指出，截至(zhi)2025年6月，公司在2025年(nian)4月至6月期间新增已付清(qing)并结案的投资(zi)者赔偿款累计为1565万元。这一金额包含了前(qian)期已支付但未结案的金额转为结案(an)金额，全部已付清并结案的投资者赔(pei)偿款累计达3296万元。

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1、不过高盛还指出👢🥬🩱💓🍉，基于基本面持续改善👛👝🥥，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位👘。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价💘🩰，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平🍄🥬。进一步看🍓🥬，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集中度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元市值。

2、毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化💓💘，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外👢，还受到其他如费用支出、资产减值等因素的影响👘🩱。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心。