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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💘。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统😈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍌，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👞、竞争环境进一步加剧🤍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👚。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🤍🥾，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👡👗👗💋，预计会逐步延续回暖态势。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🥕👗，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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与此同时💓💯🤍🍄，美国经济总体表现健康💯，或缓慢降温🎒💋💯，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价👅👘🥬，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本。

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这两笔天价收购在当时都令人震惊，引发了关于移动互联网估值泡沫的相关讨论。然而，没过几年，对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云散🥾🩲🍉👡。当初令人疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最成功的战略收购。

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1、从策略层面来看🍆👄，此类地缘问题的预测难度极大🍅👘🥑👙，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性💗💝，很难成为主导市场的主要变量。

2、裏(lǐ)昂髮(fà)(fa)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)(cheng)，該(gāi)行中國(guó)消費(fèi)品攷(kǎo)詧(chá)糰(tuán)于5月走訪(fǎng)內(nèi)地多(duo)箇(gè)城市，竝(bìng)透過(guò)對(duì)(dui)泡泡瑪(mǎ)特（09992）、老舖(pù)黃(huáng)(huang)金（06181）、安踏體(tǐ)育（02020）等企業(yè)的深入研(yan)究(jiu)后，觀(guān)詧到投資者對中國消費(fei)品公司的興(xìng)趣日益(yi)增加。該行指，這(zhè)些公司越來(lái)越受歡(huān)迎，但有關(guān)投資者主要聚焦于迎郃(hé)情感價(jià)值需求的高增(zeng)長(zhǎng)新消費類(lèi)彆(biè)，如IP業務(wù)、黃(huang)金珠寶(bǎo)、旅遊(yóu)、戶(hù)外活動(dòng)咊(hé)茶飲(yǐn)。