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众信旅游数据显示，今年上半年，前往中亚旅游的中(zhong)国游客同比增长100%。在飞猪平台上，今年以来，飞往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦(tan)的机票预订量分别同比增长60%、47%。塔什干、阿拉木图、奇姆(mu)肯特、布哈拉等是热门目的地。

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地区层面，下半年(nian)我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一(yi)方面，周期上，美国和非(fei)美地区的经济动能有望进一步收敛；另(ling)一方面，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维(wei)持在高位，投资者要求更高的风险补偿(chang)可能只(zhi)是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和(he)其余市(shi)场的(de)估值差仍在高位。

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1、供给(gei)端，第1号台风“蝴(hu)蝶”在海南岛东南部沿海地区(qu)登陆，造成海南产区雨水增加，割(ge)胶工作受限。西双版纳产区(qu)仍受阶段性降雨扰(rao)动，原料产出不畅。泰(tai)国主产区受降雨扰动，影响割胶作(zuo)业(ye)，原料(liao)量少，支撑收购价格(ge)重心小幅反弹。未来一周云南降雨(yu)仍将持续，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢。2025年6月11日，中国(guo)宣布将落实对53个非洲建交(jiao)国实施100%税目产品零关税举措，其中包含科(ke)特迪(di)瓦、尼日利亚(ya)、喀麦隆、加纳、几内(nei)亚。

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下跌(die)中的回(hui)落(luo)：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比(bi)的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

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1、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻(zhu)伊朗大使(shi)、临时代办(ban)及外国和国(guo)际使团团长时作出上述表(biao)态的。他说，以色(se)列对伊朗境(jing)内包括核设施在内的多个目标的(de)袭击是违反国际法的、极其(qi)严重的罪(zui)行，这是以色列继在(zai)加沙地带的(de)所作所(suo)为以后，“在国际(ji)法上越过了新的红线”。

2、市场层面(mian)，原(yuan)油(you)期货一度大(da)幅飙涨，布油一度大涨(zhang)超5%，WTI原油(you)一度(du)大涨超6%，随后直线跳水，截至北京时间9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报(bao)71.87美元/桶。