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另外，在分红(hong)榜前十，还(hai)有南方中证500ETF、易方(fang)达沪深300ETF、华泰柏瑞红利(li)ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次(ci)为16.02亿元(yuan)、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿(yi)元。换言之，权益(yi)类(lei)ETF共占据公募上(shang)半年分红榜前十(shi)名中(zhong)的七席，且包揽前三名。

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一、即日起恢复(fu)部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃(li)木县、茨城县(xian)、宫城县、新(xin)潟县、长野(ye)县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外(wai)。

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指增(zeng) / 中性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月(yue)政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需(xu)警惕未(wei)来可能出(chu)现的踩踏(ta)风险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均(jun)处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲(chong)端方面，当前股(gu)指期货深贴水行情延续，不利于产(chan)品(pin)建仓。展(zhan)望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御(yu)小微盘可能出(chu)现的下行风险；中性策略暂时(shi)持观望(wang)态度，股指深贴水对中性产品(pin)影响有限。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍋🍉🥝🍇，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥭👜🍊🧡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👠；如果就业人数远不及预期🥦，则可能使得降息预期进一步提升🩳🍇，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓🍉。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预(yu)计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内(nei)亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美(mei)金(jin)作为矿价的底部，因(yin)为从成本和历(li)史出矿价(jia)格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和(he)非几(ji)内亚(ya)矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透(tou)明，矿价(jia)底部有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实(shi)际量级或(huo)低于公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

2、中游制造业整(zheng)体利润在一季(ji)度有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动减(jian)弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在，价格端持(chi)续低(di)迷，中报业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但仍(reng)有部分(fen)领域业绩(ji)有望改善。