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风格层面👛🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👡，近十年7月市场风格相对均衡🥭😠👚，大盘风格略占优🎒🍌🥑。第二，外部流动性方面💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕🧡💘💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓🍋👚🍅🥦。基于以上🍎，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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有券商人(ren)士分(fen)析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件(jian)的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度(du)光(guang)纖連接器(qi)的覈心構(gòu)(gou)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。

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特朗普表示😡，美国总统一职比一些最危险的职业还危险，“以赛车手为例👞，死亡率是千分之一，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统🧄，死亡率约为5%🍉。如果有人告诉我💖🥔，我可能就不会参选了🍎👿👢。好吗？这确实是个非常危险的职业。”

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后续如何演绎🍒🍆？市场若要延续涨势🥝👝👅🤍，路径一是由EPS改善维持💝🧄🍒😈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩰😻🥾🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞🩰🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬🍊👛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝🥬；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥥，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍑👙🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾🌽👡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑👙👝🌽。

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1、函件指出🍑💔，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻💝🥔👞，后续编制及审议定期报告时间紧迫🧅🥦🍉💝，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务💘🩰👝，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会👠👘、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任💋💞🍉。”

2、不過(guò)，業(yè)界(jie)普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析(xi)，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”，不(bu)代錶(biǎo)(biao)三季度(du)不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計(ji)調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。