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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💋，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💋🍊💌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍉🍓，年内指数有较大可能性突破去年高点🥝，但短期而言🍎，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥾🩲🥥🥻，仍要回到逻辑驱动的方向🥬🍏👚🥭；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数月(yue)率录(lu)得0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。

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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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