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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🤍🍄😻。红利方面🥔🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍅🥝🍑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓💘💖💞，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👄🤬，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄、公路；补贴政策推动下🤍🩰😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💋👛🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😻。行业关注自主可控🌽💞，包括电子（算力💖🥬👿、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💟💋💯😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行业(ye)配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关(guan)注：自主可控、并购重组等。

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1、新消费主题在IP潮玩💞😡😡、古法黄金上涨后😈💘🥒，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👿，包括各类代理外包、个性化定制高效服🍊👄、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域💝🍎💔；另一方面是情绪消费🥝💟🤬，包括缓压治愈💖💝🍓、精品创意🍇🤬、情感陪伴🥿、社交体验👡🍈🍍、品牌文化🍉。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👄，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）🥥🩲。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🩱，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💓🥾。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍅，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥿👝、外需可守👡。

2、美联储的双重使命——维持物价稳定和(he)充分就业——在当前经济环境中显得(de)尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀(zhang)和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密(mi)切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先(xian)控制通胀，还是更担心劳动力市(shi)场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警(jing)告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早(zao)降(jiang)息(xi)，可能会进一(yi)步(bu)推高通胀预期，从而引发市场(chang)动荡。