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1、🏮行业配置层面🍏😈💘🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄🌽，善用赔率思维👘😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥🌽🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😡👚🍑🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬🥝。以月度-季度维度的轮动视角看👠🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🍏，除我们自5月以来持续强调的军工💗😈、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👿🩰、电网设备🍍🥦👛🥿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇🩱🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💓😻💞🩰🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险👝🥾🥦。胜率方向，结合估值🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏。

2、田希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。