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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科(ke)技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型(xing)的持(chi)续迭代、算力基础(chu)设施(shi)与AI生态的完善、AI商业(ye)模(mo)式的(de)落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产业(ye)链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动(dong)化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车(che)渗透(tou)率增加。