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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。