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美(mei)国车企方面(mian)：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱(ruo)，本土车企（例如：通(tong)用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险，例如通过小幅提价以及提升(sheng)本土产能利用率等方式。因(yin)此，我们认(ren)为各家车企的定价能力、库存(cun)水(shui)平以及本土产能情况(kuang)或成为短期的(de)关键因(yin)素。

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阿拉格(ge)齐称，基于自卫原则和国际(ji)关系公认准则，伊朗对(dui)以方的侵略作出了(le)回应。他表示，伊朗(lang)原本仅瞄(miao)准军事目标，但由(you)于以色列14日袭击了伊朗境(jing)内多(duo)处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了(le)反击。“我们自(zi)卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略(lve)停止，我们的反击也将停止。”

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之(zhi)前，伊朗已经发起了一轮打击(ji)。伊(yi)朗(lang)***革命卫队14日的统计(ji)数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了(le)伊朗的打击。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土👘、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松👜🩲💔，显著缓解供应端担忧🩲；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、这些公司覆(fu)盖了互动媒体、零售(shou)、科技硬件、汽车、餐(can)饮、娱乐、家用耐用消费品、医(yi)药、酒店和纺织服装等多个子行业。它们共占MSCI中国(guo)指数42%的权重，日均交(jiao)易额达110亿美元，显示出(chu)极高的(de)市场影响力和投资吸引力。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍎🥒💟👅、A股和港股方面💓👗💕👛，地缘冲击影响偏短期💯🥒🍒👜，军工👘👝👠🧄、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🧡💯🍄🍅💔。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥬🍍🍏💕。3）黄金而言👝🍉，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。