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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱(qu)动(dong)因素包括宏观政策(ce)将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性(xing)资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例(li)有望从当前的低(di)位逐步回升。

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据阿(a)勒泰地(di)委宣传部介绍，从(cong)阿勒泰(tai)市到(dao)喀纳斯景(jing)区禾木村的阿禾公路，将于6月30日(ri)举(ju)行通车仪式，届时该公路(lu)将(jiang)实现(xian)全段双(shuang)向通车。

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2🥾💗😠、需求：粗钢需求下降🍓👢👗，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%🍎🍇👛，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨🥒👗👿💝，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转🥾，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注💗🥒🧄。

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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布(bu)局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要(yao)财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权重指数及优(you)质股票自由现金流改善的(de)预期，进一步提升A股的自由现金流(liu)收益率和(he)市场吸引力。在回报率(lv)逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股的增持力(li)度(du)。

2、2023年8月，再(zai)螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)(jin)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的(de)現(xiàn)(xian)狀也引髮(fà)衆多投(tou)資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)(xiao)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚(xiao)？涉及(ji)定曏增髮股票昰否還(hai)具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑(yi)問(wèn)(wen)，我(wo)們(men)對(duì)定(ding)曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。