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2025年(nian)下半年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压(ya)力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需(xu)均报(bao)以乐观期待(dai)。目前看，供应端面积基本(ben)如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂(zan)停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表(biao)示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润(run)好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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據(jù)悉(xi)，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以(yi)古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美(mei)術館(guǎn)創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展(zhan)廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆(zhong)帶(dài)(dai)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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2、从另一个角度再(zai)回答一下你的这个问(wen)题，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化。这两样东西中任(ren)意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所(suo)以没有(you)懂不懂的问题(ti)，我不需要(yao)懂我没兴趣的公(gong)司。如(ru)果(guo)生(sheng)意模式我喜欢（当然至少要懂(dong)了的意(yi)思），企业文(wen)化也很(hen)好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且(qie)喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市(shi)场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票(piao)”然后天天睡不好觉(jue)，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消(xiao)息的那种(zhong)就是不懂。搞懂一家(jia)好公司其实是非常不容(rong)易的(de)，多数(shu)情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如(ru)巴菲特的某(mou)些公司，但(dan)那其(qi)实也是很多年碰上一个的概率，可遇不可求(qiu)的。（2019-04-07）