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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍏👛👄🥻。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👡👗🍉，宏观主要矛盾各不相同🩱🥬🥔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💖🍅👞，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍆🧄🍈，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥾👚🍈。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮(chao)以(yi)较小规(gui)模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的(de)一个月(yue)期看涨(zhang)期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的(de)最高水平，而黄(huang)金价格再次接近历史(shi)高点。

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香(xiang)港聯(lián)(lian)交所最(zui)新資料顯(xiǎn)示，6月11日，Norges Bank增持凱(kǎi)萊(lái)英（06821）17.37萬(wàn)股，每股(gu)作價(jià)爲(wèi)77.9348港元，總金額(é)約(yuē)爲1353.73萬(wan)港元。增持后(hou)最新持股數(shù)目爲375.44萬(wan)股，最(zui)新持股比(bi)例爲13.63%。

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东山精密公告，公司全资子公司香港(gang)超毅集团拟收购索尔思光电100%股(gu)份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟(ni)认(ren)购索尔思光电不超(chao)过10亿元人民(min)币的可转债(zhai)。上述投资金额合计不(bu)超过人民币59.35亿元。本次(ci)交易完成后(hou)，索尔思光电(dian)将(jiang)成为东(dong)山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领(ling)域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制(zhi)造(zao)和销售光通信模块及组件。

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1、二昰(shì)(shi)運(yùn)行平穩(wěn)。經(jīng)濟(jì)運行平(ping)穩與(yǔ)否，要看生産(chǎn)需(xu)求指標(biāo)的變(biàn)化，也要看就(jiu)業(yè)、物價(jià)的情況(kuàng)。從(cóng)生産(chan)需求(qiu)指標(biao)來(lái)看，5月份，槼(guī)糢(mó)以上工業增(zeng)加值、服務(wù)業生産指數(shù)、社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)等指(zhi)標增速基本上保持總體(tǐ)穩定，顯(xiǎn)示齣(chū)生産需求(qiu)總體穩定。從就業情況來(lai)看，5月份全(quan)國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失(shi)業率爲(wèi)5%，比上月下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)。從物價情況看(kan)，受到國際(jì)輸(shū)入(ru)性囙(yīn)素咊(hé)部分食品價格下(xia)降影響(xiǎng)，5月份CPI衕(tòng)比小幅(fu)下降，但降(jiang)幅(fu)與上月持平；從釦(kòu)除食品咊能源的覈(hé)心CPI來看，漲(zhǎng)幅比上月有所擴(kuò)大，顯示齣市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)基本穩(wen)定(ding)。從上述情(qing)況看，都錶(biǎo)現(xiàn)齣5月份經濟(ji)運行總體平穩。

2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月(yue)16日停牌一天(tian)，6月17日复牌。公司股票自(zi)6月17日(ri)开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股(gu)票简称由(you)“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码(ma)仍为“002052”。撤销退市风险警示(shi)及其他(ta)风险(xian)警示后，公(gong)司股票交易价格日涨跌幅限制变更为(wei)10%。这意味着(zhe)，公司即将“摘星脱(tuo)帽”。