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陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推(tui)动港股基本(ben)面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流(liu)动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望(wang)从当前的低(di)位逐(zhu)步回升。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🍉🌽🥝。双硅维持常态探底😡🍓，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👅👜，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量💛😡💓。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力💓💘🥕💯，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💞🩱💘。市场供需失衡🤍，靠行业自救驱动不足🥒🍋🍌，仍需关注是否存在政策调控🌽🥿。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率(lv)也(ye)遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化(hua)加速咊創(chuàng)新(xin)藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性(xing)行(xing)情中(zhong)。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议(yi)加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏。

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1、脑机(ji)接口，是一项通过采集和分析大(da)脑的电信号，实现大(da)脑与外部设备信息交换的技(ji)术。该技术在医疗、康(kang)复(fu)等领域(yu)的应用备受瞩(zhu)目。目前，上海在全国率(lv)先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游(you)，培育(yu)产学研医(yi)深度融合的创新生态。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💞🍒🤍💞，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍈👄🍏，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍎😈👢，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥿👗💝。各类资金预期依然割裂👠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。