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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥👄🍇，美联储降息预期影响港股表现🥥🩱🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😡🍄。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒👝🥑，万得全A全年上涨9%🍍😈，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💓🍈👜、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🧡💘💓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👗🍓🍒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍌🥥，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👘💖，是21年A🍎🥝🥥、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💕💗🍒，但短期概率不大。此外🍓🌽，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💛🥝💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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“焦煤盘面主力合约价格下跌至700元/吨附近之后🍅🍅😻，出现了阶段性反弹🍉🥾。主要是因为当时盘面贴水幅度过大🥬🍒👅。短期来看，中东冲突加剧💞😻，原油价格大幅上涨，从历史走势看，原油和煤炭价格有比较好的正相关性👢💔😻，所以近期焦煤的阶段性反弹行情可能会延续，但供需失衡的格局没有改变，因此反弹行情随时可能结束。”刘慧峰说。

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