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新消费主题在IP潮玩、古法黄(huang)金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分领域；另一方面是情绪消费，包括(kuo)缓压治愈、精品创意(yi)、情感陪伴、社交体(ti)验、品牌文化。后续可以关注的扩散(san)赛道包括大众餐(can)饮(yin) (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型(xing)食(shi)饮、电商营销(xiao)）、服(fu)装(zhuang) (中高端服饰、线上预(yu)售等）。新消费属性产品不仅有广(guang)大的国内(nei)市场，在外(wai)部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内新消费板块的全球领(ling)先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家电、体育和户(hu)外用品等板块优势明显，新(xin)消(xiao)费(fei)板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服(fu)务机器人、宠(chong)物食(shi)品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需(xu)可进、外需可守(shou)。

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1、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)(fa)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)時(shí)錶(biǎo)示，隻要以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就(jiu)不會(huì)恢復(fù)與美國的談(tán)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)(fa)文説(shuō)，原定于15日(ri)在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行(xing)的伊(yi)朗與美國第六輪(lún)(lun)談判“將(jiāng)不再擧行”。

2、短期来看，海外地(di)缘冲突再加码，关注(zhu)贵(gui)金属、原油相(xiang)关板块避险逻辑投(tou)资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧(jin)和黄金(jin)贵金属避险属性逻辑(ji)叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年(nian)在美债信用持续性问题的先抑后(hou)扬下，迎来了先涨后(hou)跌(die)的节(jie)奏，原油在(zai)贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束的(de)价(jia)格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能(neng)源。