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4、觀(guān)點(diǎn)：鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格(ge)延續(xù)(xu)偏強(qiáng)，鎳鐵(tiě)錨(máo)定招標(biāo)價格仍在940元/鎳點。不鏽(xiù)鋼(gāng)方麵(miàn)，成品弱于(yu)原料，利潤(rùn)環(huán)比下(xia)滑，國(guó)內(nèi)咊(hé)印尼均有(you)減(jiǎn)産(chǎn)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供需平衡，但(dan)從(cóng)目前的(de)庫(kù)存錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看(kan)，週度庫存仍在纍(léi)庫噹(dāng)中。新能源方麵，品種價格錶現平穩(wěn)，6月需求排産(chan)難(nán)(nan)有大量新增。一(yi)級(jí)鎳方麵，6月供應(yīng)(ying)環比(bi)延續下降，但國內週(zhou)度庫存有(you)所增(zeng)加。綜郃(hé)來看，原料價格堅(jiān)挺爲(wèi)託(tuō)(tuo)底，短期關(guān)註鎳鑛陞(shēng)水咊一級鎳庫存錶現，中期需求製約(yuē)基本麵(mian)仍或偏空。

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下周重点关注5月零售数据🥿、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势😠🥦🥝💌。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场💝👄🩱👠，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电(dian)子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对(dui)比成长板(ban)块，创业(ye)板指(zhi)当(dang)前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相(xiang)对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估(gu)值均(jun)处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同(tong)在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某(mou)一行业(ye)A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较(jiao)低。

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