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当(dang)地(di)时间6月29日，美国国会预算办公室(shi)称，参(can)议院版(ban)本的“大而美”大规模税收与支(zhi)出法案将在未来十年(nian)增加美国3.3万亿美元的(de)债务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊(jing)险(xian)过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞(zhuang)。而且(qie)为了让法案在参议院通过，议员们又(you)对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众(zhong)议院再投一轮。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊(he)資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空(kong)間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受到估值約(yuē)束的行業，也(ye)就昰(shi)説(shuō)，就(jiu)算估值(zhi)囙爲資金行(xing)爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛(niu)市堦段(duan)II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時(shi)的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季(ji)度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。

2、特朗普表示，美国可以(yi)单方面设(she)定(ding)与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特(te)朗普周日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可(ke)以给日本发一封信。‘亲(qin)爱的日本先生，情况是(shi)这样的。你们(men)的汽车得付25%关税(shui)。’”