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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）💘💓🧅，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🥿👘，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后🍈🧄🌽，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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全球降息空(kong)间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打(da)开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降(jiang)息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表(biao)现来看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有(you)效(xiao)扩散，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转(zhuan)向震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占优逐步转向均(jun)衡。

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