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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似(shi)，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资(zi)占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息，美(mei)元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联储不(bu)断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。

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