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1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%🥒🩰👡，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%😈🍈，未达预期2.9%😠👚🧡。美国5月PPI同比 2.6%👡，持平与预期值2.6%🩱🍏👝💋，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议🥬👜，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降🥾👝，PPI同比降幅扩大至3.3%🩲🌽；中国5月按美元计出口同比增长4.8%🍄，进口下降3.4%。。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察(cha)，其(qi)中(zhong)多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比；3）建议开始重(zhong)新关注政(zheng)策信(xin)号(hao)，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

2、伊以冲突升级，引发市场对原油供给的担忧(you)。中辉期货能化(hua)分析师郭艳鹏表示(shi)，伊朗当前原油产(chan)量约330万桶(tong)/日(ri)，出口量约(yue)130万桶/日，其(qi)中90%左右出口(kou)至中国，约占中国原油进口总量的13%。伊(yi)朗(lang)毗邻霍尔木兹海峡，该海峡(xia)是全球原油及油品运(yun)输的(de)大(da)动脉，每日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总贸易量的26.21%，占全球石油总需求量的五分之一。