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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当(dang)前创新药、新(xin)消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例(li)，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境(jing)下创新药BD出海进(jin)入(ru)商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标的将(jiang)获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心(xin)态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性(xing)价比更高的(de)方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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楊(yáng)銳(ruì)愽(bó)士，45歲(suì)，現(xiàn)任本公司董(dong)事會(huì)主蓆(xí)、執行董事(shi)兼行政總裁。其于2024年7月19日穫(huò)調(diào)任爲(wèi)執(zhi)行董事。在2013年3月-2014年(nian)2月以及(ji)2014年12月-2017年2月期間(jiān)，擔(dān)任本公司董事；2018年8月-2020年12月(yue)，任董(dong)事會(hui)主蓆助理；自2020年12月起，齣(chū)(chu)任本公司董事及行政(zheng)總裁，又于2021年5月起，履(lv)職董事會主蓆。他(ta)主要統(tǒng)籌(chóu)本集糰(tuán)(tuan)整體(tǐ)筦(guǎn)理、營(yíng)運(yùn)與(yǔ)筴(cè)畧(lüè)製定工作。

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