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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极(ji)的态度(du)。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济(ji)动(dong)能差有(you)望进(jin)一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全(quan)球资(zi)金再配(pei)置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权(quan)益(yi)市(shi)场在(zai)美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业(ye)分析师指(zhi)出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重(zhong)压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大(da)（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看(kan)好受财政政(zheng)策利好的银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主线。

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