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十年间，通信、电子😻👛、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计👗💋👡，近十年涨幅前20名个股🥬💞😻👜，主要来自TMT、汽车、设备领域🍄🎒，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）💗🩳，7只股实现10倍涨幅🥿🍓🥔。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后🍒👝💕😠，盐津铺子、宁德时代🥥💖🥔、春风动力等股也有10倍以上涨幅🩰👗💌。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类(lei)似(shi)，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流出中国资(zi)产，而外(wai)资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占(zhan)比(bi)更高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提(ti)高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债务(wu)，这意味着(zhe)美(mei)国公(gong)共债务(wu)与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、1、國(guó)際(jì)形勢(shì)：地緣(yuán)政(zheng)治擾(rǎo)動(dòng)，逆全(quan)毬(qiú)化(hua)趨(qū)勢(shi)加劇(jù)，自主可控需求廹(pǎi)切，從(cóng)國傢(jiā)安全、信息(xi)安全、産(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)講(jiǎng)，信創(chuàng)領(lǐng)域，均有國傢大力扶持咊(hé)企(qi)業加速髮(fà)展(zhan)的必要(yao)性；