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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升(sheng)至(zhi)5.5%，全(quan)部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳(wen)市目标，市场信心有望提(ti)振。（互(hu)联网）券商(shang)业绩底部回暖，但估值(zhi)滞涨，存在(zai)“抗(kang)震性”，外部风险下内需政策(ce)更(geng)值期待，建议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预期交易属性，建议持续关注政策及(ji)事件催化下(xia)并购重组主线。

2、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯(si)科(ke)特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主黨(dǎng)人，但也有一(yi)些共(gong)咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。