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短(duan)期(qi)事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)后(hou)，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)(gou)上，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)平穩(wěn)(wen)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)(yu)期的(de)科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構(gou)性亮點(diǎn)。具(ju)體(tǐ)配寘上，除(chu)TMT之外(wai)，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示🍉🥾🥝，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）👠👚，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待🥾🥦🍏。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍏🩱🥬🤬，是基准判断😡🥦。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👿👅、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍄👘，只能是长传导链条的风险🍏🧡🥔，比如中期资产配置格局的变化👠🥝👚🥾。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🧄。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍄，A股供需格局改善节点可能推后😈🩱。而在中长期中美竞争视角下🥥，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🌽😻🥦。

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在深圳经济特(te)区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要时(shi)点，何杰认为，《意见》的发(fa)布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志(zhi)着深圳(zhen)改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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1、2、USDA6月报预计(ji)，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环(huan)比调增21.8万吨，同比下降(jiang)43.5万吨，仍低于国内市场预期。国内新棉已经(jing)陆续进入花期，2025年国内棉(mian)花(hua)意向植(zhi)棉面积同(tong)比小幅(fu)增加，天气状况良好，目前看丰产概(gai)率较大，预计(ji)25/26年度国内棉花产量同比(bi)基本持平或略有增加。

2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下🍏🍆👗🤍，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效🍋，同时法院将考虑它们是否合法。